Donnez de la force à votre patrimoine

L’influence CFA

Découvrez des professionnels passionnés qui comprennent toutes les facettes de votre réalité financière et qui maîtrisent les rouages de l’investissement intelligent et responsable. Des experts de la finance qui font équipe avec vous pour vous amener au niveau supérieur. Vers vos objectifs les plus ambitieux. Vers votre sécurité financière et celle de votre entourage.

Exigez un analyste financier agréé et le titre CFA.  

La plus haute distinction du secteur de la finance.

Un gage de savoir-faire, de discipline, de rigueur et de résultats.

Des professionnels qui travaillent dans votre intérêt supérieur et qui utilisent leur expertise pour bâtir avec vous votre patrimoine financier.

La gestion de patrimoine : vision d’ensemble et planification globale

Vous êtes-vous déjà demandé comment gérer un gain financier important reçu en héritage, à la loterie ou suite à un bon coup professionnel ? Comment assurer une bonne planification intergénérationnelle et successorale ? Comment assurer la continuité entrepreneuriale d’une entreprise familiale ? Ou encore, comment optimiser l’héritage que vous laissez et réduire les impacts fiscaux pour vos proches ?

Il vous faut un expert. Pour mieux comprendre des notions souvent complexes, investir de manière responsable et mettre en place la meilleure stratégie pour vous. Pour préparer un meilleur avenir.

Il vous faut un analyste financier agréé spécialisé en gestion privée de patrimoine.

La gestion de patrimoine est un plan d’action global qui va bien au-delà de la notion d’investissement. Elle prend en compte une vision 360 de votre situation personnelle, professionnelle et familiale.

Les professionnels détenteurs du titre CFA sont les meilleurs que vous puissiez trouver pour avancer dans la bonne direction.

Trouvez un expert en gestion de patrimoine et en gestion de placements à Montréal

De nombreux professionnels détenteurs du titre CFA font carrière en gestion de portefeuille et de patrimoine au sein de firmes spécialisées de renom dans la grande région de Montréal. Trouvez le spécialiste qui comprendra vos enjeux et répondra à vos besoins.

Consultez nos publications

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N’hésitez pas à les partager autour de vous et posez vos questions à ceux à qui vous confiez vos placements.