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LA TRANSPARENCE ET L'ÉQUITÉ

Des standards visant à promouvoir un système financier ouvert et honnête

Principes du rapport d’investissement

La définition des Principes du rapport d’investissement figure parmi les premières initiatives de ce secteur. Ces principes servent à faciliter un dialogue entre les préparateurs de rapports et les utilisateurs. La confiance se construit à travers des comptes rendus clairs et des communications transparentes. L’initiative vise aussi à encourager les investisseurs à se recentrer leur sécurité financière, en partenariat avec les professionnels de l'investissement.

Cet énoncé, auquel doit souscrire l’ensemble des professionnels CFA®, se fonde sur les 5 principes suivants :

  • Une communication claire doit être établie entre le préparateur et l'utilisateur quant à l'objet et au contenu des rapports d'investissements.
  • Les processus, les politiques et les procédures doivent être contrôlés, documentés et suivis.
  • Les préférences des clients doivent obligatoirement être prises en compte dans le rapport d'investissement.
  • Les risques d'investissement et les résultats doivent faire l’objet d’une présentation claire, complète et transparente.
  • Les honoraires doivent être divulgués clairement et en totalité.
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