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CFA Montréal est heureuse de rendre disponible ces 2 séries de fiches informatives et didactiques destinées aux investisseurs et aux professionnels qui œuvrent dans le domaine des services financiers.

Intitulés PRINCIPES D’INVESTISSEMENT les documents destinés aux investisseurs ont pour objectif de faciliter la compréhension des éléments réellement importants lors de la planification de la retraite et, espérons-le, d’éviter de reproduire plusieurs erreurs courantes commises par les investisseurs. Ils ont aussi pour but d’enrichir la communication entre les investisseurs et les professionnels de la finance à qui ils confient leurs placements.

Les documents destinés aux professionnels de la finance visent à contribuer aux connaissances acquises, ainsi qu’à la littératie financière.

Bonne lecture !

 
 
INVESTMENT PRINCIPLES
Introduction
La force du temps et des rendements
L’incidence des frais
L’incidence des impôts
L’incidence de l’inflation
L’incidence de la diversification et du risque
Le rôle d’un conseiller
La tolérance au risque de l’investisseur
Les facteurs qui déterminent les rendements des marchés
Les manières de diversifier un portefeuille
L’élaboration de portefeuilles
Mes épargnes généreront un revenu de retraite de combien par année ?
Plan d’ensemble
Télécharger toutes les fiches
CE QUI COMPTE VRAIMENT
POURQUOI EST-IL IMPORTANT D’ÉPARGNER
L’INCIDENCE DU TEMPS ET DU RENDEMENT
L’INCIDENCE DE LA VOLATILITÉ
COMMENT LA DIVERSIFICATION ATTÉNUE LE RISQUE ET ACCROÎT LES RENDEMENTS COMPOSÉS
LES FACTEURS QUI DÉTERMINENT LES RENDEMENTS SUR LES ACTIFS ET L’EFFICACITÉ DE LA DIVERSIFICATION
LES DIFFÉRENTES MANIÈRES DE DIVERSIFIER UN PORTEFEUILLE
L’INCIDENCE DES DEVISES ET DU PAYS D’ORIGINE SUR LA STRATÉGIE DE DIVERSIFICATION À L’ÉCHELLE MONDIALE
FAUT-IL PRIVILÉGIER LA GESTION ACTIVE OU LA GESTION PASSIVE?
LES MANIÈRES DE RÉÉQUILIBRER UN PORTEFEUILLE
L’INCIDENCE DES FRAIS
L’INCIDENCE DES IMPÔTS
L’INCIDENCE DE L’INFLATION
LE RÔLE DES CONSEILLERS
COMPRENDRE MON PROFIL DE RISQUE
L’ÉLABORATION D’UN PORTEFEUILLE
COMBIEN FAUT-IL ÉPARGNER POUR PASSER UNE BELLE RETRAITE?
LES RISQUES FINANCIERS, L’ATTÉNUATION DES RISQUES ET LE BON SENS
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LA VERSION FRANÇAISE DES FICHES D’INFORMATION AUX PROFESSIONNELS SERA MISE EN LIGNE SOUS PEU.

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SÉCURITÉ DE LA RETRAITE

CFA Institute est à l’avant-garde du comportement éthique dans les marchés d’investissement et une source de connaissances respectée au sein de la communauté financière mondiale. Notre objectif est de créer un environnement où les intérêts des investisseurs viennent en premier et où les marchés fonctionnent au bénéfice de la société. Nous avons créé « Les clés d’une retraite plus sûre » pour mettre en valeur les principes et les pratiques essentiels pour aider les investisseurs à atteindre ce but.

Les clés d'une retraite plus sûre
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